ニャーは猫である。バイトは「マジシャンの弟子」だ。

ある日、ニャーは街の小さな劇場でマジシャンの弟子として働くことになった。

「よう、ニャーさん。今日もいいステージを見せてくれよ」と、先輩のマジシャンが笑顔で声をかけてくれる。

ニャーは不思議な芸当に興味津々で、ワクワクしながら仕事を始める。

劇場では、カードを使ったトリックや消えるマジックなど、さまざまなマジックショーが行われる。ニャーはいつもより大きな目をして見入っていた。

ある日、マジシャンが「この帽子からうさぎを出すマジックを見てみろ」と挑戦的に言う。

ニャーは一生懸命帽子を持ち上げるが、中からはただのハンカチが出てくるだけでうさぎは姿を現さなかった。

「なんて残念なことを…」とマジシャンが肩を落とすと、ニャーは思い切って手を伸ばし、帽子の奥からうさぎを取り出す。

観客たちは歓声を上げ、マジシャンもほくそ笑む。

マジックの世界は奥深く、失敗も成功も一期一会。ニャーはそんな不思議な世界に魅了されながら、マジシャンの弟子として成長していった。